Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, а затем исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в собственном браке. Их встреча становится началом нового романа, который вдохновляет писателя на создание произведения, где прототипами героев становятся реальные люди из его окружения.
Среди них особое место занимает загадочный Воланд, чей образ был списан с иностранного знакомого драматурга. Этот мистический персонаж придаёт повествованию таинственность и глубину, отражая сложные взаимоотношения автора с окружающей его действительностью. Через призму вымышленного сюжета драматург пытается осмыслить собственную судьбу, полную неожиданных поворотов и драматических событий.
