Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить специалиста по синтезу запрещенного белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным возможность загладить вину.
Новый план кажется простым: нужно всего лишь посетить указанную точку и произвести обмен — чемодан наличных на чемодан с товаром. Однако на выходе из конторы друзей поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по наводке продажного мента, «оборотня в погонах», который решил кинуть авторитета Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется до предела.
