Нью-Йорк погружается в пучину жестоких и загадочных преступлений. Один из влиятельных наркобаронов, потерявший жену, обращается к бывшему полицейскому с просьбой найти убийцу. Частный детектив Скаддер, обладающий особым чутьём, замечает то, что ускользает от официальных органов. Он идёт по следу, куда обычные полицейские предпочитают не соваться.
Раскрывая одно злодеяние за другим, Скаддер осознаёт, что истинная опасность скрывается не там, где её ищут большинство. Запутанные нити преступлений ведут его к пониманию, что люди боятся не настоящей угрозы, а лишь её отражения.